Tämä markkinatutkimus perustuu riippumattoman teollisuuden ja uutisten lähteiden tietoihin, samoin kuin liittovaltion tilastolaitoksen virallisiin tietoihin. Indikaattoreita tulkitaan myös ottaen huomioon avoimista lähteistä saatavilla olevat tiedot. Edustavat ohjeet ja indikaattorit sisältyvät analytiikkaan, ja ne tarjoavat kaikkein kattavimman kuvan kyseisistä markkinoista. Analyysi suoritetaan kokonaisuutena Venäjän federaatiossa sekä liittovaltion piirissä; Krimin liittovaltion piiriä ei sisällytetä joihinkin arvosteluihin tilastojen puutteen vuoksi.
Olut on historiallisesti ollut yksi kuluneimmista alkoholijuomista koko maailmassa ja erityisesti Venäjällä ja erityisesti IVY-maissa. Olut tuotetaan käymällä alkoholimalmistoa alkoholijuomalla käyttämällä panimohiivaa, yleensä lisäämällä humalaa. Mallaset ovat tuote, joka saadaan itämällä viljaa, lähinnä ohraa. Oluen valmistuksessa käytetään useimmiten ohramallasta.
Tällä hetkellä jako "elävään" ja tavalliseen oluen on laajalti käytetty Venäjän federaatiossa. Samaan aikaan ”live” tarkoittaa juomaa, joka ei ole läpäissyt pastörointivaihetta, jonka uskotaan säilyttävän korkean makuisuutensa. Koska tätä vaihetta puuttuu tuotantovaiheessa, "elävä" olut ei kestä pitkäaikaista varastointia; Suositeltu toteutusaika on yleensä 7-10 päivää. Sitä tuottavat yleensä suhteellisen pienet alueelliset panimot, jakelu tapahtuu pienellä alueella pitkäaikaisen logistiikan poissulkemiseksi. Päinvastainen tilanne on suurten markkinatoimijoiden tuottamilla juomilla. Kolme suurinta panimoyritystä miehittää noin 60% kokonaismarkkinoista ja omistaa yli 40 tuotemerkkiä. Oluen läpi täydellinen tuotantosykli, mukaan lukien pastörointi, mahdollistaa pitkän säilyvyyden - jopa kuusi kuukautta ja joissain tapauksissa myös pidemmän.
OKVED-luokittelijan mukaan oluen tuotanto kuuluu samannimiseen ryhmään 15.96 jakamalla kategoriat: vaalea olut, tumma olut, tumma olut, suodattamaton olut, alkoholiton olut jne. Teollisuutta analysoitaessa käytetään tietoja koko toimialasta - ryhmä 15.96.
Päätoimittajan suunnana voimme pitää ryhmää 15.97 “Mallastuotanto” ja asiakasohjeita - 18.8.2019 “Toiminta oluen tukkukaupassa”, 18.8.2019 “Oluen tukkukauppa”, 18.8.2019 “Oluen vähittäiskauppa”.
Markkinoiden jakamisella ”elävän” ja tavallisen oluen välillä tapahtuu valtava etu viimeksi mainitun hyväksi, erilaisten arvioiden mukaan 90% / 10% - 97% / 3%. Siitä huolimatta, ”elävä” olut aiheutti pienyrityksen nousun muutama vuosi sitten, kun sen myyntipisteiden maantieteellinen tiheys ylitti kaikki kohtuulliset rajat. Viime vuosina tätä aluetta on puhdistettu luonnollisesti, tietty tasapaino on muodostunut.
Tavallinen pullotettu olut kiinnostaa pieniä yrityksiä lähinnä osana päivittäistavarakauppojen valikoimaa kävelyetäisyydellä. Tukkukauppaa harjoittavat yleensä suuret yritykset, jotka voidaan luokitella mahdollisimman pian keskisuurille ja suurille yrityksille.
Liittovaltion tilastolaitoksen mukaan 63 prosenttia Venäjän olutmarkkinoista miehittää vain kolme toimijaa - Baltika, SAN Inbev ja SABMiller (Moskovan Efesoksen panimo); niiden liikevaihto vuonna 2014 oli 83, 3, 36, 3 ja 31, 0 miljardia ruplaa. Venäjän panimoyhdistyksen (RSP) mukaan Venäjällä toimii yhteensä noin 850 tehdasta.
Oluttuotantomarkkinoiden kehityksen taustalla on valtion sääntelyviranomaisen paine - viimeisen viiden vuoden aikana valmistevero on noussut kuusi kertaa (3: sta 18 ruplaan litrassa) ja litran oluen keskimääräinen vähittäismyyntihinta on noussut 12: lla ajanjaksolla 2012 - 2015. %, jopa 84 ruplaa litraa kohti. Lisäksi oluen myyntikiellolla ei-kiinteiden vähittäismyyntien kautta - kioskit, kioskit jne. - oli myös vaikutusta.
Toisaalta on olemassa useita tekijöitä, joilla on positiivinen vaikutus markkinoiden dynamiikkaan. Asiantuntijoiden mukaan tämä on voimakkaamman alkoholin hintojen huomattavampi nousu sekä muutos alkoholinkulutuskulttuurissa vähemmän vahvojen juomien hyväksi. Alueiden järjestys oluen kulutuksen suhteen on seuraava:
- CFD - 32%;
- PFD - 21%;
- Siperian liittovaltion piiri - 14%;
- Uralin liittovaltion piiri - 10%;
- SFD - 9%;
- NWFD - 8%;
- Kaukoidän liittovaltion piiri - 4%;
- Pohjois-Kaukasian liittovaltion piiri - 2%.
Vuonna 2014 venäläisen oluen viennin määrä laski - niin luontoissuorituksina kuin arvoinakin.
Valtion duuma on jo jonkin aikaa harkinnut lakiehdotusta, joka koskee PET-astioiden käytön rajoittamista alkoholijuomien liikkeessä. Itse asiassa oluen lisäksi PET: hen pullotetaan vain pieni määrä hiilihapotettuja vähäalkoholisia juomia (ns. ”Cocktaileja”), joiden tuotanto- ja myyntimäärät ovat vähäiset. Polyeteenitereftalaattiastioissa oluen myynti Venäjällä on 50%. "Elävän" oluen markkinoilla tämä on jo yli 90% volyymista. Siksi tämän lakiesityksen hyväksyminen vaikuttaa ensisijaisesti ”elävän” oluen eli pienyrityksen myyntiin - ja siten tuotantoon. Suurilla valmistajilla on taloudelliset mahdollisuudet muokata tuotantoa uudelleen; tämä johtaa kuitenkin edelleen tappioihin sekä tuotteen vähittäisarvon nousuun.
Toinen innovaatio - laki yhdistävästä yrityksestä, joka tuottaa yli 300 tuhatta desalitraa olutta, siideriä tai mädättä vuodessa, on asennettava yhtenäisen valtion automatisoidun tietojärjestelmän (EGAIS) laskurit ennen 1. heinäkuuta 2016. Hankkeen luojat ovat suunnitelleet, että tällaisen toimenpiteen pitäisi vähentää väärennetyn alkoholin markkinoita ja vähentää sen kasvuun liittyviä budjettihäviöitä. Teollisuuden edustajat epäilevät järjestelmän tehokkuutta ja odottavat, että jotkut kuluttajahinnat nousevat ja jotkut toimijat poistuvat markkinoilta.
Huolimatta siitä, että tällainen järjestelmä on jo testattu viinateollisuudessa, panimossa on joukko omia vivahteita, jotka vaikeuttavat kokemusten yksinkertaista kopiointia. Esimerkiksi suuret tukkuyritykset voivat kieltäytyä ostamasta pieniä tuottajia, jotka eivät ole yhteydessä EGAIS-järjestelmään, mikä johtaa niiden liikevaihdon katastrofaaliseen laskuun ja edelleen selvitystilaan.
EGAIS-järjestelmään liittymisen kustannukset ovat melko huomattavat. Keskisuurille yrityksille ne voivat olla noin miljoona ruplaa, ja kirjanpitolaitteiden ylläpitokustannukset ovat 300–400 tuhatta ruplaa vuodessa. Suurten panimoyritysten kustannukset voivat olla vähintään miljoona dollaria.
Lainsäätäjät harkitsevat myös oluentuotannon lupamenettelyä systemaattiseksi sen kirjanpidon as Myynnin ilmoittamiskäytäntö oli sääntelijän näkökulmasta tehoton. Jos teollisuuden lisensointitoimenpiteiden kustannukset ovat lähellä alkoholiteollisuuden lisensointikustannuksia (jopa yhdeksän miljoonaa ruplaa), tämä pakottaa monet pienet toimijat poistumaan markkinoilta.
Vaikka RSP: n arvioiden mukaan markkinoilla on tällä hetkellä noin 850 panimoa, Rosstatilla on tietoja vain pienen osan toiminnasta - vuonna 2011 vain 74 organisaatiota toimitti raportteja, vuonna 2012 - 71, vuonna 2013 - 68 ja 2014 - 64.
Kuva 1. Alan tärkeimpien taloudellisten indikaattorien dynamiikka vuosina 2011-2014, tuhatta ruplaa.
Kuva 2. Bruttokateprosentin ja myynnin tuoton dynamiikka vuosina 2011-2014, %
Kuvio 3. Taloudellisen autonomian indikaattorien dynamiikka vuosina 2011-2014, %
Kuva 4. Liikevaihto- ja tulosindikaattorien dynamiikka vuosina 2013-2015 (I-III vuosineljännes), tuhat ruplaa
Kuten yllä olevista kaavioista voidaan nähdä, toimiala osoitti parhaat taloudelliset indikaattorit vuonna 2012, huonoimman - vuonna 2013. Vuonna 2014 volyymimäärät elpyivät osittain, mutta ne eivät saavuttaneet vuoden 2012 tasoa. Kuten monilla muillakin talouden aloilla, vuonna 2014 pääoma ja varaukset kasvoivat merkittävästi. Useiden vuosien myyntituotto pysyy käytännössä ennallaan, ja sijoitetun pääoman bruttokate on kasvanut tasaisesti vuodesta 2012; vuonna 2014 se oli 109%.
Velkojen rakenne osoittaa merkittävää dynamiikkaa - lainatun pääoman osuuden pieneneminen ja autonomiakertoimen tasainen kasvu. Lainatun pääoman osuuden lasku johtuu pääasiassa pitkäaikaisista veloista, kun taas lainojen ja lainojen osuus lyhytaikaisista veloista kasvaa. Oma käyttöpääoma, joka otti negatiivisen arvon vuonna 2013, palautti plusmerkin vuonna 2014, mutta se on silti yli 10 kertaa alhaisempi kuin vuoden 2012 taso.
Kuten vuonna 2015, liikevaihto saavutti kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana lähes vuoden 2013 tason, ja vuoden lopulla on kaikki mahdollisuudet ylittää taso 2014. Alalla vuoden 2015 kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen myyntivoitot ovat jo ylittäneet kahden edellisen vuoden indikaattorit.
Kuva 5. Alan tärkeimpien taloudellisten indikaattorien dynamiikka vuosina 2011-2014, NWFD, tuhat ruplaa
Kuva 6. Alan tärkeimpien taloudellisten indikaattorien dynamiikka vuosina 2011-2014, Keski-Liittovaltion piiri, tuhat ruplaa
Kuva 7. Toimialan tärkeimpien taloudellisten indikaattorien dynamiikka vuosina 2011-2014, Volgan liittovaltion piiri, tuhat ruplaa
Kuvio 8. Alan tärkeimpien taloudellisten indikaattorien dynamiikka vuosina 2011-2014, Eteläinen liittovaltion piiri, tuhat ruplaa
Kuvio 9. Alan tärkeimpien taloudellisten indikaattorien dynamiikka vuosina 2011-2014, Uralin liittovaltion piiri, tuhat ruplaa
Kuva 10. Alan tärkeimpien taloudellisten indikaattorien dynamiikka vuosina 2011-2014, Siperian liittovaltion piiri, tuhat ruplaa
Kuvio 11. Alan tärkeimpien taloudellisten indikaattorien dynamiikka vuosina 2011-2014, Kaukoidän liittovaltion piiri, tuhat ruplaa
Kuva 12. Alan tärkeimpien taloudellisten indikaattorien dynamiikka vuosina 2011-2014, Pohjois-Kaukasian liittovaltion piiri, tuhat ruplaa
Teollisuuden tulo- ja voittoindikaattorien dynamiikka alueilla on melko vaihtelevaa. Voimme kuitenkin sanoa, että vuoden 2014 tulos ylitti useimmissa tapauksissa vuoden 2013 luvut kasvun tai liikevaihdon lievän laskun vuoksi.
Alan olosuhteet huomioon ottaen panimoteollisuuden ensisijainen asiakas on oluen tukkumyynti. Nämä ovat suuria kauppayhtiöitä, jotka jakelevat pienille yritysyksiköille: kauppoja, kahviloita, ravintoloita jne. Joissakin tapauksissa erillinen panimoyrityksen osasto voi toimia jakelijana.
Kuva 13. OKVED-tyyppisen ryhmän tuloindikaattorit 18.8.2019 vuosina 2013-2015 (I-III vuosineljännes), tuhat ruplaa
Kuva 14. OKVED-tyyppisen ryhmän tulosindikaattorit 18.8.2019 vuosina 2011-2015 (I-III vuosineljännes), tuhat ruplaa
Kuten kaavioista voidaan nähdä, oluen tukkukauppa osoittaa molemmissa indikaattoreissa merkittävän kasvun vuoteen 2014 mennessä jo kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Jatkokasvun ennakointi, etenkin sellaisessa tahdissa, olisi liian optimistinen, kun otetaan huomioon edellä mainitut sääntelytoimenpiteet sekä venäläisten tulotason pysyvä lasku.
Kuva 15. OKVED-tyyppisen ryhmän tuloindikaattorit 18.8.2019 vuosina 2013-2015 (I-III vuosineljännes), tuhat ruplaa
Kuva 16. OKVED-tyyppisen ryhmän tulosindikaattorit 18.8.2019 vuosina 2011-2015 (I-III vuosineljännes), tuhat ruplaa
Vähittäiskaupan tilanne on päinvastoin kuin tukkumyynti. Vuoden 2015 kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen tulosten mukaan se osoittaa voiton osalta merkittävää laskua jopa vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, mutta ylittää kuitenkin koko vuoden 2013 tuloksen. Tämä ero selitetään ensinnäkin sillä, että kuten aiemmin mainittiin, vähittäiskaupan pääasiallinen volyymi kuuluu pienyrityksille sen lisäksi, että se kuuluu UTII: n alaisuuteen, jossa ei oteta huomioon tietyn tuotteen myyntimäärää. Lisäksi julkisen catering-yritykset myyvät osaa volyymista omien OKVED-koodejensa puitteissa korostamatta alkoholin myyntiä erillisessä kategoriassa.
Oluen tuotannon tekniseen prosessiin sisältyy sellaisia perusaineosia kuin: vesi, mallas, hiiva, humala. Suurin ominaispaino tässä prosessissa on mallaset - itäneet ohran tai vehnän siemenet. Lisäksi mallastuotanto on sijoitettu erilliseen OKVED-ryhmään. Koska panimoiden lisäksi mallasta käytetään myös tislauksessa, tämän ryhmän dynamiikka ei heijasta täysin panimoteollisuuden tilaa.
Panimo Venäjällä on nykyään kovien aikojen läpi. Ensinnäkin oluen tuotannon ja myynnin hallintaan ja rajoittamiseen liittyvät toimenpiteet vaikuttavat: EGAIS-järjestelmään, PET-astioiden mahdolliseen poistamiseen ja toiminnan lisensointiin, vähittäiskaupan väliaikaisiin rajoituksiin, mainoskieltoon jne. Kaikkein alttiimpia tällaisten tapahtumien kielteisille vaikutuksille ovat pienet ja keskisuuret yritykset - sekä tuotannossa että vähittäiskaupassa.
Vuoden 2015 taloudelliset indikaattorit osoittivat nousua aikaisempiin ajanjaksoihin verrattuna, mutta teollisuuden innovaatioiden valossa ei tule odottaa lisäkasvua seuraavina vuosina. Pelaajien päätehtävänä on sopeutua muuttuviin olosuhteisiin ja selviytymiseen. Maan talouden yleinen taantuma lisää voiteessa lentämistä, jonka loppua ei odoteta lähitulevaisuudessa.
Denis Miroshnichenko
c) www.clogicsecure.com - portaali pienyritysten liiketoimintasuunnitelmiin ja oppaisiin
18.08.2019