Lasikuituvahvistava liiketoimintasuunnitelma

* Laskelmissa käytetään maailman keskimääräisiä tietoja

1. YHTEENVETO PROJEKTISTA

Hankkeen tavoitteena on lasikuitulujitteita valmistavan yrityksen organisointi. Sijainti - pos. Rostovin alueen jälleenrakentaja. Myynti tapahtuu suoraan rakennus- ja asennusorganisaatioille, samoin kuin tukku tukkumyynnille rakennusmateriaaleja.

Tuotanto sijaitsee vuokrattuissa tiloissa, laitteita hankitaan. Tuotantoteknologia siirtyy toimittajan mukana laitteiden kanssa. Projekti on merkittävä sen korkeasta kannattavuudesta ja keskisuuresta riskistä, joka liittyy ensisijaisesti tuotteen suhteellisen uutuuteen Venäjän markkinoille. Liiketoiminnan korkea kannattavuus varmistetaan myös tämän tuotteen valmistustekniikan yksinkertaisuudella.

Hankkeen integroidut suoritusindikaattorit antavat mahdollisuuden arvioida sen korkea sijoituskohteen houkuttelevuus (taulukko 1).

Taulukko 1. Integroidut projektin suoritusindikaattorit

Alennusaste (r), %

10%

Alennuskorko (r-kk), %

0, 797%

Takaisinmaksuaika (PP), kuukaudet

17

Alennus takaisinmaksuaika (DPP), kuukaudet

17

Nettoarvo (NPV), hiero.

17 540 595

Sijoitetun pääoman tuotto (ARR), %

13, 59%

Sisäinen tuottoaste (IRR), %

9, 06%

Kannattavuusindeksi (PI)

5, 27

2. YRITYKSEN KUVAUS JA TEOLLISUUS

Ankkuri on yksi rakennuksessa käytetyimmistä materiaaleista. Sitä käytetään betonisten rakennusosien ja rakenteiden vahvistamiseen. Raudoituksella vahvistettuja betonirakenteita kutsutaan teräsbetoniksi. Historiallisesti tähän on käytetty teräsvahvistusta, jonka valmistus on melko materiaali- ja pääomavaltaista. Lisäksi sillä on useita heikkouksia: korroosionkestävyys, suuri massa jne. Lasikuituluju on moderni vaihtoehto - se on paljon kevyempi, siihen ei kohdistu kielteisiä ympäristövaikutuksia, ja sen valmistuksen kustannukset ovat minimaaliset.

Tilojen vuokrauskustannusten vähentämiseksi tuotanto sijaitsee 10 km: n päässä Donin Rostovin kaupungista kylässä. Rekonstruktor. Myyntialue - Rostovin alue. Kun otetaan huomioon rakennusmäärien vakaa kasvu, jopa vaikeissa taloudellisissa olosuhteissa, venttiilien myyntimarkkinat ovat erittäin laajat. Rostovstatin mukaan vuonna 2015 Rostovin alueella tilattiin yli 575 000 m2 asuntoa, mikä on 13% enemmän kuin vuonna 2014. Tästä määrästä 52% on yksityisrakentamista. Teollisuus- ja julkisten rakennusten rakentaminen eivät osoita tällaisia ​​kasvuvauhtia, mutta rakentamisen volyymi on vakaa.

Nykyään laajalti levinnyt runko-monoliittisen rakennustekniikan piirre on vahvistuksen käyttö suurissa määrin. Siten tärkein myyntikanava on materiaalin toimittaminen suoraan rakennustyömaille sopimalla betonityötä suorittavan rakennus- ja asennusorganisaation kanssa. Lisäksi noin 10% kokonaismäärästä on tarkoitus myydä rakennusmateriaalitietokantojen kautta, joista yksityishenkilöt voivat ostaa niitä yksilölliseen rakentamiseen.

Kilpailutaso segmentillä on melko korkea. Lisäksi tämän tyyppisillä tuotteilla ei ole selviä kuluttajaominaisuuksia, vaan markkinoilla on analogeja ja korvikkeita. Yleisimmin käytetty perinteinen teräsvahvistus, sen osuus markkinoista on vähintään 70%. Siitä huolimatta, että alueellisten markkinoiden korkealaatuinen käsittely on mahdollista, voidaan ylittää lasikuitun osuus jäljellä olevista 30 prosentista, mikä laajentaa markkinoiden rajoja.

Tulotavoitteiden saavuttamiseksi yrityksellä on oltava kumppanuuksia useiden rakennusorganisaatioiden kanssa. Yrityksen omistajalla on tällä hetkellä suhteet useisiin suunnittelu- ja rakennusorganisaatioihin, jotka alustavien arvioiden mukaan voivat taata jopa 50%: n myynnin suunnitellusta venttiilien tuotantomäärästä. Yrityksen henkilöstön vaaditun myyntitason varmistamiseksi kaksi myyntiedustajaa käsittelevät jatkuvasti markkinoita, etsivät esineitä ja yhteistyökumppaneita.

Hanke ei ole ajallisesti rajoitettu, mutta strateginen suunnittelu toteutetaan viiden vuoden ajaksi. Omistajan päävision mukaan viiden vuoden työn tulosten mukaan yrityksen markkinaosuuden tulisi olla vähintään 10% lasikuitulujuuden volyymista ja vähintään 3% alueellisista kokonaismarkkinoista.

Yritykselle sopiva oikeudellinen muoto on yksittäinen yrittäjä, ja eri vaihtoehtojen vertailutulosten perusteella on valittu yksinkertaistettu verotusjärjestelmä, jonka kohde on ”tulot miinus kulut”. Vaadittujen investointikustannusten määrä on 3, 33 miljoonaa ruplaa, josta merkittävä osa on laitteiden hankintaa ja käyttöpääoman muodostusta takaisinmaksun palautukseen saakka. Raaka-aineiden odotetaan alkavan 1, 5 miljoonan ruplan arvosta.

Taulukko 2. Sijoituskustannukset

NAME

MÄÄRÄ, hiero.

Kiinteistöt

1

Tuotantolaitoksen valmistelu

30000

laitteet

2

Laitteisto

670000

Aineettomat hyödykkeet

3

Tuotantoteknologia

300000

4

Vaatimustenmukaisuustodistus

30000

Lyhytaikaiset varat

5

Lyhytaikaiset varat

800000

6

Raaka-aineiden ensisijainen hankinta

1500000

Yhteensä:

3 330 000 ₽

Omat varat:

1 000 000, 00 ₽

Vaaditut lainatut varat:

2 330 000 ₽

rate:

18, 00%

Kesto, kuukaudet:

24

Omistaja sijoittaa projektiin 1, 0 miljoonaa omaa pääomaa, jäljelle jäävät varat suunnitellaan houkuttelemaan pankkilainalla 24 kuukaudeksi 18 prosentilla vuodessa. Takaisinmaksu suoritetaan eläkemaksuilla, luottolomat - kolme kuukautta.

3. TAVAROIDEN KUVAUS

Tämän tuotannon ainoat tuotteet ovat eri osien - 4, 6, 8 ja 10 mm - lasikuituvahvistusta. Laitteiden toimittaja tuottaa myös sertifikaatit ja testitulokset tuotteille, jotka on valmistettu ehdotetulla tekniikalla. Lasikuitulujuudelle on ominaista: matala ominaispaino, vastustuskyky aggressiivisille ympäristöille, matala lämmönjohtavuus ja alempi joustokerroin.

Ulkonäöltään raudoitus on jaksollisen profiilin tanko, samanlainen kuin teräsvahvistus. Tutkimustulosten mukaan lasikuitulujitusta voidaan käyttää:

- betonirakenteiden vahvistamiseen itsenäisesti ja yhdessä metallivahvistuksen kanssa;

- vahvistetuissa rakenteissa, joita käytetään aggressiivisissa ympäristöissä, jotka aiheuttavat teräsvahvisteiden korroosion;

- kun korjataan aggressiivisten aineiden vaurioittamia teräsbetonirakenteita;

- ohutseinäisille rakenteille, joissa on mahdotonta antaa tarvittavaa suojakerroksen paksuutta;

- betonissa, jossa on runsaasti aktiivisia mineraalilisäaineita;

- monoliittisessa betonissa valmistettaessa pakkaskestäviä kloridilisäaineita;

- huokoisissa ja huokoisissa betoneissa;

- muurausvahvistuksissa, pääasiassa ottamalla käyttöön jäätymisenestoaineita.

Voimme siis päätellä, että lasikuitulujituksen laajuus on jopa laajempi kuin teräksen. Sitä voidaan käyttää sekä sauvojen että verkkojen kanssa, jotka on ligoitu polymeerikierteellä, ja solmujen käsittelyyn epoksihartsilla.

Taulukko 3. Metalli- ja lasikuitulujujen vertailuominaisuudet

numero

ominaisuus

Teräs 35GS, 25GS jne.

Ei-metalliset (lasikuitulaitteet)

1

Vetolujuus, MPa

360

1200

2

Joustavuusmoduuli, MPa

200000

55000

3

Venymä, %

25

2.2

4

Tiheys, t / m3

7

1.9

5

Korroosionkestävyys aggressiivisissa ympäristöissä

Syövyttää ruostetuotteiden vapautumisesta

Ensimmäisen kemiallisen kestävyyden ryhmän korroosionkestävä materiaali

6

Lämmönjohtavuus

Lämpöä johtava

nonconducted

7

Sähkönjohtavuus

sähköinen johtuminen

Ei johtava - dielektrinen

8

Vapautettu profiili, mm

6-80

4-20

9

Pituus m

6-12

Mikä tahansa pituus tilauksesta

Fysikaalisten ja mekaanisten ominaisuuksien mukaan lasikuitulujituksen profiilia voidaan vähentää metalliin verrattuna yhdellä kokoisella askeleella: metallitangon halkaisija 6 mm voidaan korvata halkaisijalla 4 lasikuitua jne. Tällä on merkittävä positiivinen vaikutus valmiin betonirakenteen kustannuksiin.

Lasikuitulujituksen valmistuksessa käytetään kahta pääkomponenttia: lasikuitua ja yhdistettä sideaineena. Jousityyppi valitaan ympäristöstä ja olosuhteista, joissa betonirakennetta käytetään. Tämän raaka-aineen kustannukset muodostavat raudoituksen tuotantokustannukset. Muuttuvat kustannukset tuotantoyksikköä kohti on esitetty taulukossa. 4.

Taulukko 4. Muuttuvat kustannukset ja myyntihintojen muodostuminen

TAVARAT / PALVELUT

KUSTANNUSYKSIKKÖT, hiero.

KAUPPAARVO, %

YKSIKKÖ KUSTANNUS, hiero .

1

ASP-4

3

230%

8

2

TSA-6

6

120%

13

3

ASP-8

10

90%

18

4

ASP-10

15

60%

24

Yhteensä:

64 ₽

Yrityksen tuotteet toimitetaan lokeroissa - pienille halkaisijoille ja tangot suurille. Jokaiseen erään on liitetty eritelmä, jolla on perustiedot teknisistä ominaisuuksista, sekä jäljennös vaatimustenmukaisuustodistuksesta.

Tärkeä asia on tarve käyttää henkilökohtaisia ​​suojavarusteita työskennellessäsi lasikuitulujitteiden kanssa lasipölyn pääsyn estämiseksi ihosta ja hengityselimistä.

4. MYYNTI JA MARKKINOINTI

Tärkein myyntikanava on suora materiaalitoimitus kaupungin ja alueen rakennustyömaille (90% myynnistä). Toissijainen - vähittäismyynti rakennusmateriaalitietokantojen kautta (10% myynnistä).

Tätä markkinarakoa ei monipuolisteta hinnalla; kilpailijoiden hinnat ovat suunnilleen samalla tasolla. Myös fysikaalis-mekaaniset ominaisuudet eivät käytännössä eroa toisistaan. Siksi on tarpeen tarjota tarvittava lisäpalvelu sekä joustavat toimitus- ja maksuehdot. Tärkeitä ovat myös yhteydet markkinoilla, kumppanuudet osallistujien kanssa.

Yrityksen omistajan henkilökohtaiset siteet alueen rakennus- ja asennusorganisaatioihin, jotka ovat kehittyneet vuosien ajan, voivat tuottaa 40-50% suunnitellusta myynnistä. Loput myynnistä vastaavat yrityksen myyntiedustajat, jotka käsittelevät siviili-, teollisuus- ja tienrakennusalan markkinoita. Tällaisille tuotteille on tärkeätä projektimyynti, jossa jokainen rakennusobjekti käsitellään kaikilta mahdollisilta puolilta. Työt ovat käynnissä:

- suunnitteluorganisaatiot

- rakennusjärjestöt (pääurakoitsija)

- asennusorganisaatiot (alihankkijat).

Lisäpalvelun tarjoamiseksi yrityksen henkilöstöön otetaan tekninen asiantuntija, joka voi suunnittelijan tai urakoitsijan pyynnöstä laskea ja antaa teknisen perusteen ei-metallisen teräsvahvikkeen korvaamiseen.

Suoran lähetyksen suorittaa myyntiasiantuntija, joka laskuttaa laskut, seuraa niiden maksua ja sovittujen maksuehtojen noudattamista. Tavaroiden kuljetus tapahtuu asiakkaan toimesta tai kuljetusyrityksen mukana.

Kilpailu tällä segmentillä on melko kovaa. Avoimien lähteiden analyysi osoittaa, että yli 70 organisaatiota on läsnä ”Fittings Rostov” -pyynnössä ja noin 20 organisaatiota ”Fittings fiberglass Rostov” -pyynnössä. Suorina kilpailijoina voidaan pitää organisaatioita, jotka toteuttavat molemmat vahvistustyypit. Heillä on kuitenkin erilainen lähestymistapa markkinointiin.

Teräslevytoimittajat tarjoavat tyypillisesti laajan valikoiman muita teräsrakennusmateriaaleja ja -rakenteita. Usein nämä ovat suuria tehtaita tai kauppayhtiöitä. Integroidun tarjonnan ansiosta he pystyvät tekemään kannattavia sopimuksia. Työ tehdään pääasiassa toimitusosastojen edustajien kanssa. Ei-metallisten liitososien toimittajat ovat pienyrityksiä, jotka ovat erikoistuneet yhden tyyppisten tuotteiden valmistukseen. Ensimmäinen eikä toinen eivät yleensä suorita vakavaa suunnittelutyötä. Tästä syystä maksimaalisen kilpailukyvyn varmistamiseksi tarvitaan yhtiön asiantuntijoiden keskittyminen siihen.

Erityistä huomiota tulisi kiinnittää teollisuustiloihin, joissa on kemiallisesti aggressiivisia teollisuudenaloja. Joissain tapauksissa suurten erikoistuneiden suunnittelu- ja rakennusjärjestöjen organisaatiot muilta alueilta ovat mukana tällaisten hankkeiden rakentamisessa. Heidän kanssaan tehdään myös työtä, johon järjestetään myyntiedustajien ja teknisen asiantuntijan liikematkat.

Kysynnällä on selvä kausivaihtelu, joka on samanaikainen yleisen rakennuskauden kanssa. Huippuja esiintyy keväällä ja kesän lopulla - syksyn alussa.

Organisaation hinnoittelupolitiikkaa säätelevät markkinat, ja se on keskitason tasolla. Samanaikaisesti otetaan huomioon laitetoimittajan suositukset, joilla on kokemusta tällaisten liiketoimintaprojektien kehittämisestä. Kuitenkin tarjotaan joustava alennuskäytäntö, joka riippuu ostojen määrästä sekä työmaan tilasta ja tärkeydestä. Käteisalennus tarjotaan myös täydelle ennakkomaksulle.

Tavaroiden passiivista markkinointia varten sijoittelua käytetään alueen painetussa ja online-luettelossa mainosmoduulin määräajoin priorisoituna - välittömästi ennen rakennuskauden alkua ja sen aikana. Mainoskustannukset lasketaan keskimäärin vuodessa kullekin kuukaudelle.

5. TUOTANNOSUUNNITELMA

Laitteet ostetaan suoraan valmistajalta, jolla on laaja tuntemus ei-metallisten tarvikkeiden tuotannossa ja markkinoinnissa. Tuotantolaitteet hankitaan myös sarjalla varusteita. Jos markkinoilla on useita laitteita koskevia ehdotuksia, valinta johtuu laajimmasta takuu- ja huolto-tukiohjelmasta sekä laitteiden laadusta jopa hieman korkeammilla laitteiden kustannuksilla.

Laitevalmistajalle toimitettua toimitussopimusta tehtäessä ennakkomaksu on 20%, jäljellä oleva summa siirretään laitteen toimituksen yhteydessä. Toimitusaika on 7 kalenteripäivää. Valmistaja suorittaa laitteiden asennuksen ja konfiguroinnin sekä henkilöstön koulutuksen työpaikalla. Tämä vaihe kestää myös noin 7 kalenteripäivää. Tuotantotilan vaadittavat mitat ovat 15x5 m (75 m2). Ei erityisiä huonevaatimuksia.

Linjan kapasiteetti (kahdessa baarissa) on noin 10 000 m ASP-6-liitososia 8 tunnin vuorossa. Tankojen halkaisijan kasvaessa tuottavuus vähenee suhteessa. Ostettujen laitteiden etuna on mahdollisuus toimia ympäri vuorokauden, samoin kuin mahdollisuus muuttaa tankojen halkaisijaa pysäyttämättä linjaa.

Koulutusvaiheen rinnalla tapahtuu raaka-aineiden ensimmäisen erän ostaminen tuotantoa varten. Pääkomponentit ovat: lasikuitu (lanka) ja sideaine (epoksihartsi, kovete, katalyytti, pehmitin). Raaka-aineiden toimittaja valitaan parhaan hinta-laatusuhteen perusteella, kun taas logistiikan mukavuudella ja kustannuksilla on tärkeä rooli.

Tuotantolinja mahdollistaa kahden vahvistuspalkin valmistuksen samanaikaisesti. Kahden operaattorin on palveltava linjaa. Aputyöt - käämityskelojen hallinta, kuljetus varastoon, tavaroiden siirtäminen varastossa - ylimääräinen työntekijä on henkilöstössä.

Tuotanto suunnitellaan myyntisuunnitelman, kausiluonteisuuden mukaisesti. Koska linjan uudelleenmääritys on mahdollista, on myös mahdollista tuottaa tietty määrä tuotteita tilauksesta, jos tarvitaan kiireellisiä laitteita.

Yksityiskohtainen tuotesuunnitelma on esitetty liitteessä 1.

6. ORGANISAATIOSUUNNITELMA

Yrityksen johdosta vastaa suoraan omistaja. Omistajalla on kokemusta rakennusmateriaalimarkkinoista, hän on luonut suhteet markkinaosapuoliin; on liiketoimintakokemusta.

Yrityksen organisaatiokaavio on esitetty kuvassa. 1. Yrityksen henkilöstö näkyy taulukossa 1. 5.

Kuva 1. Yrityksen organisaatiokaavio

Taulukko 5. Henkilöstö ja palkanlaskenta

Työnimike

Palkka, RUB

Henkilöiden lukumäärä

KUVA, RUB

hallinnollinen

1

kirjanpitäjä

25000

1

25000

valmistus

2

Linjaoperaattori

25000

2

50000

3

Tekninen asiantuntija

27000

1

27000

kaupallinen

4

Myynnin asiantuntija

25000

1

25000

5

Myyntiedustaja

30000

2

60000

tytäryhtiö

6

Huoltotyöntekijä

20000

1

20000

Yhteensä:

₽ 207 000, 00

Sosiaaliset vähennykset:

62 100, 00 ₽

Vähennykset yhteensä:

269 ​​100, 00 ₽

Vanhempi tuottaja on vastuussa tuotantotekniikan ja teollisuuden turvallisuuden noudattamisesta. Hänen mukaansa tuotantolinjan operaattori ja aputyöntekijä. Jäljellä olevat työntekijät ovat suoraan alaisensa yksittäisen yrittäjän alaisia.

Myyntiedustajat toimittavat päällikölle raportin tehdystä työstä ja suunnitelluista toimenpiteistä markkinoiden käsittelyyn. Tapahtumat sovitaan ja hyväksytään. Vaatimukset myyntiedustajille palkkaamisessa - vähintään kolmen vuoden kokemus rakennusmateriaalikaupasta.

Tekniselle asiantuntijalle asetettavat vaatimukset - keskiasteen erikoistuneen tai korkea-asteen koulutuksen läsnäolo, työkokemus erikoistumisella vähintään 1 vuosi.

7. RAHOITUSSUUNNITELMA

Rahoitussuunnitelma lasketaan kaikkien peruskustannusten ja suunniteltujen tulojen perusteella. Rahoitussuunnitelma on laskettu viiden vuoden perspektiiviin. Suunnitellun tulon saavuttaminen on suunniteltu projektin toiselle vuodelle rakennuskauden huipun alusta.

Täysi kassavirtalaskelma on liitteessä 2. Kuukausittaiset kiinteät kustannukset on esitetty taulukossa. 6. Tulot määritetään suunnitellun tuotantomäärän perusteella viiden työpäivän viikossa ja 8 tunnin vuorokauden perusteella.

Taulukko 6. Yrityksen kiinteät kustannukset

NAME

MÄÄRÄ kuukaudessa, hiero.

1

vuokrata

10000

2

mainos

50000

3

Apuohjelmamaksut

5000

4

Puhelin ja Internet

10000

5

kuoletus

16 500

6

Myyntikulut

20000

7

Hallintomenot

10000

Yhteensä:

121 500 ₽

8. TEHOKKUUDEN ARVIOINTI

Hankkeen tehokkuutta arvioidaan globaalissa käytännössä hyväksyttyjen integroitujen suoritusindikaattorien laskennan perusteella. Sijoitettujen varojen tulevan arvon huomioon ottamiseksi käytetään tähän projektiin käytettyä 10 prosentin diskonttokorkoa, koska tuote ja tekniikat ovat tiedossa eivätkä itse asiassa ole innovatiivisia; markkinoita on myös tutkittu riittävästi, eikä niihin kohdistu voimakkaita heilahteluja.

Hankkeen lasketut kiinteät indikaattorit on esitetty taulukossa. 1. Их анализ показывает высокую инвестиционную привлекательность проекта. Срок окупаемости проекта составляет 17 месяцев, а чистая прибыль за пять лет составит 26, 4 млн. руб.

9. RISKIT JA TAKUUT

К основным рискам, связанным с реализацией проекта, можно отнести:

- снижение объемов строительства;

- удорожание сырья;

- невыполнение плана продаж.

Первые два фактора не поддаются регулированию со стороны предприятия. Возможно только заключение долгосрочного договора с поставщиком с указанием условия фиксации цены на определенный период.

Невыполнение плана продаж имеет низкую вероятность осуществления, поскольку сбыт основной части продукции, по сути, гарантирован. Однако, следует предусмотреть создание резервного фонда предприятия, а также уделить значительное внимание подбору торговых представителей.

Taulukko 7. SWOT-analyysi projektista

S

W

- Наличие связей и партнерских отношений на строительном рынке

- Высокое качество продукции за счет качественного оборудования и сырья, а также соблюдения технологии

- Ведение планомерной проектной работы по строительным объектам региона

- Новое предприятие

- Отсутствие сформированной клиентской базы

O

T

- Работа с наиболее интересными и целевыми для данного вида арматуры проектами (агрессивные среды)

- Установление партнерских взаимоотношений с ключевыми игроками строительного рынка региона

- Увеличение объемов производства без необходимости модернизации парка оборудования

- Выход на плановый объем продаж займет дольше времени

10. HAKEMUKSET

18.08.2019

Suosittu Viestiä