1. JOHDANTO
Fitness on urheilupalveluiden suunta, jota kehitettiin aktiivisesti Venäjällä 90-luvun lopulla ja 2000-luvun alkupuolella. Ensimmäiset kuntokerhot ilmestyivät Moskovaan 90-luvun alkupuolella. Kapeassa ja yleisesti hyväksytyssä merkityksessä kunto on terveyttä parantava tekniikka, jonka avulla voit muuttaa kehon muotoa ja sen painoa ja vakauttaa pysyvästi saavutetun tuloksen. Se sisältää fyysisen harjoituksen, joissakin tapauksissa yhdessä oikein valitun ruokavalion kanssa. Tärkeimpiä ja suosituimpia kuntotyyppejä ovat seuraavat:
- Vaihe aerobic
- Vesiaerobic
- Fitness rullaluistelu
- Pylontanssi (navatanssi)
- Pumpun aerobic
- Bos
- Vatsatanssi
- Callanetics
- Sauvakävely
- CrossFit
- Fitball-aerobic
- pilates
- Kuntojooga
- Aerobic slide
- Fitboks
- Streytching
- Zumba-aerobic
2. MARKKINANALYYSI
Fitness on osa urheilu- ja kuntoilupalvelumarkkinoita, jotka puolestaan ovat osa maksupalvelumarkkinoita. Maksulliset palvelut ovat tärkeä osa väestön menorakennetta. Maksettujen palvelujen osuuden suhteessa bruttokustannuksiin asukasta kohden Venäjä on kuitenkin huomattavasti jäljessä kehittyneistä maista. Ensinnäkin tämä johtuu suhteellisen alhaisesta tulotasosta ja niissä olevasta suuresta ruokakustannusten osuudesta. Tulojen kasvun myötä ruokakulujen osuus vähenee ja maksettujen palvelujen kulujen osuus kasvaa.
Asiantuntijat toteavat väestön tosiasiallisen käytettävissä olevien tulojen jatkuvan laskun vuodesta 2014; vain vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä ne laskivat 3, 7%. Tämä lasku aiheutti kotitalouksien menojen laskun 4, 3%, mikä puolestaan vaikutti negatiivisesti BKT: n dynamiikkaan - se johti bruttokansantuotteen laskuun 1, 2% vuositasolla.
Samanaikaisesti analyytikkojen (Rosstat ja Venäjän federaation hallituksen alainen analyyttinen keskus) mukaan maksettujen palveluiden kulutus on erittäin vakaata tavaroiden (lähinnä kestävien esineiden) kysynnän vähentyessä - vuonna 2015 palveluiden kysyntä laski vain 2% kun taas vähittäiskaupan puristuma oli 10%. Maksupalvelumarkkinoiden volyymi vuonna 2015 (vuoden 2016 tulokset julkistetaan edelleen) oli 7, 9 biljoonaa ruplaa, mikä vastaa 17, 3 prosenttia koko maan palvelumarkkinoiden lisäarvosta.
Maksullisten palveluiden kysynnän laskuvauhti hidastui vuoden 2016 ensimmäisellä puoliskolla - kysynnän lasku oli 0, 9% vuodessa. Yksittäisten kuukausien (helmi ja toukokuu) aikana havaittiin positiivista kasvua.
Kuva 1. Väestölle maksettujen palvelujen reaalimäärän dynamiikka vuositasolla ja palvelujen maksamisen kustannusten osuus kuluttajien menoista, %, 2013 - 2016
Maksullisten palveluiden suurin kulutus on kolmea aluetta: asumis- ja kunnallispalvelut (27, 5%), kuljetuspalvelut (19%) ja viestintäpalvelut (16, 1%). Noin 11% laskee kotitalouspalveluihin (ajoneuvojen kunnossapito ja korjaus, asuntojen korjaus ja rakentaminen ja muut). Lääketieteellisten palveluiden (mukaan lukien kylpylä) osuus oli noin 8%, koulutuspalveluiden - 6, 8%. Kolmen avaintyypin maksupalvelujen osuus laskee 65, 3 prosentista vuonna 2013 62, 6 prosenttiin vuonna 2015, kun taas samana ajanjaksona lääketieteen (6, 9 prosentista 8 prosenttiin) ja koulutuksen (6: sta, 2–6, 8%) palveluista.
Kuva 2. Väestölle maksettujen palvelujen rakenne, vuosineljännes, %, 2013 - 2016
Urheilupalvelumarkkinoilla on kokonaisvaltaisia vaikeuksia, mikä johtaa niiden volyymin laskuun. Vuonna 2014 alkanut syksy jatkuu tähän päivään saakka. Tämä johtuu maan taloudellisen tilanteen yleisestä heikkenemisestä. Vuotuinen kasvuvauhti vuoteen 2014 saakka oli yli 25%, ja potentiaalisen markkinakapasiteetin arvioitiin olevan 2 miljardia dollaria huolimatta siitä, että markkinat ovat hyvin kaukana kyllästymisestä.
Merkittävä osa liikunnan ja urheilun järjestelmää on perinteisesti valtion rahoittama. Vuoteen 2014 asti budjettimäärärahat kasvoivat tasaisesti, vaikka ne olivatkin huomattavasti alhaisemmat kuin kehittyneissä maissa, joissa teollisuudelle osoitetaan noin 2% BKT: stä. Venäjällä tämä luku on melkein kymmenen kertaa matalampi. Yksityiset sijoittajat ovat kiinnostuneita markkinoista, mutta se ei ollut liian suuri edes kriisiä edeltävänä aikana. Suurimmaksi osaksi yksityisten sijoittajien kiinnostus liittyy enemmän henkilökohtaisiin etuihin ja harrastuksiin kuin kannattavan liiketoiminnan muodostamiseen.
Kaikki urheilu- ja virkistyspalvelualalla toimivat organisaatiot voidaan jakaa kahteen luokkaan: kaupalliseen ja ei-kaupalliseen. Ensimmäiset luodaan voittoa tavoittelevien, jälkimmäisten tarkoituksena on tehdä urheilupalvelut köyhien saataville. Markkinoilla on tällä hetkellä epätasapaino. Valtion rahoitus on ensisijaisesti suunnattu suurten hankkeiden (vuoden 2018 maailmancupin infrastruktuurin rakentaminen) sekä pienten urheilurakenteiden ja -laitosten (yleensä rahoitetaan aluebudjetista) toteuttamiseen. Yksityiset sijoittajat sijoittavat kuntokerhoihin, joiden osuus on 75% kokonaisinvestoinneista.
Talouskriisi ja väestön reaalitulojen lasku vuonna 2016 vaikuttivat kuntopalveluiden piiriin. Tästä kielteisestä vaikutuksesta huolimatta markkinat jatkoivat kasvuaan. Lisäksi sen kasvunopeus on joidenkin arvioiden mukaan erittäin merkittävä Venäjän taloudelle. RBC Market Researchin mukaan kuntopalvelujen markkinat kasvoivat vuonna 2015 rahamääräisesti 14, 1% ja reaalisesti (luontoissuorituksena) 3, 6%. Kokonaismarkkinat, mukaan lukien niihin liittyvät alat (crossfit, henkilökohtainen koulutus), olivat vuoden lopussa noin 101, 5 miljardia ruplaa.
Kuva 3. Kuntoilupalvelumarkkinoiden dynamiikka Venäjällä hinnoilla 2015, miljardia ruplaa, % (RBC-markkinatutkimus, CPI - Rosstat)
Huolimatta siitä, että ensimmäiset kuntokerhot ilmestyivät maahan 90-luvun alkupuolella, markkinoilla oli pitkään ollut joitain kehitysvaikeuksia. Suurelta osin tämä johtuu siitä, että useimmat kuntoklubit kehittyivät korkeissa hintasegmenteissä - “Premium” ja “Lux” -, tulot olivat suhteellisen alhaiset ja kuntopalvelut eivät itse ollut kovin kysyttyjä alhaisen suosionsa vuoksi. Kuntokerhojen kohderyhmä oli erittäin kapea 2000-luvun puoliväliin saakka.
Kuntopalvelujen hinnat nousivat tänä vuonna 4, 8% viime vuoteen verrattuna, mikä ei ole niin paljon verrattuna hintojen nousuun tuotesegmentissä ja yleensä maksullisten palveluiden alalla. Palvelumarkkinoille on yleensä ominaista melko inerteet hinnoittelu - kriisitilanteessa hinnat nousevat melko tasaisesti, mikä kuitenkin kompensoidaan niiden ylittämällä talouskriisin jälkeisen kasvun ja talouden vakautumisen. Asiantuntijat yhdistävät myös kuntoteollisuuden pienen hintakasvun markkinoiden toimijoiden keinotekoiseen hillitsemiseen, jotka pelkäävät menettää merkittävän osan yleisöstä.
RBC-asiantuntijoiden tutkimuksen mukaan nykyään 12, 5% Moskovan ja Moskovan alueen asukkaista harjoittaa kuntoa. Samalla muiden maailman pääkaupunkien (ensisijaisesti kehittyneiden maiden) asukkaiden osallistuminen on 20-25%. Tämä viittaa siihen, että kuntoilupalvelumarkkinoilla on Venäjällä merkittäviä kehitysnäkymiä, ja niiden määrää voidaan kasvattaa vähintään kaksi kertaa.
Erilaisten arvioiden mukaan nykyään Venäjällä on 3, 5-3, 7 tuhatta kuntokerhoa, ja kuntoiluteollisuuden Venäjän markkinoiden määrä on enintään yksi prosentti maailmanmarkkinoista.
Venäjän kuntopalvelujen markkinoilla on selkeä maantieteellinen monimuotoisuus. Pääalueita on neljä: pääkaupunkiseutu, jolla markkinat ovat kehittyneimpiä, Pietari, jolla on korkeatasoinen kehitys, miljonäärikaupungit, joilla on nuoret ja suhteellisen heikosti kehittyneet markkinat, sekä muut Venäjän kaupungit.
Kuntoiluteollisuuden kehittämiseen lupaavimpia ovat kaupungit, joissa on suuri väestö. Miljoonien miljoonien kaupunkien (lukuun ottamatta Moskovaa ja Pietaria) markkinoiden arvioidaan olevan vuoden 2015 lopussa 28, 4 miljardia ruplaa eli 28% kokonaismäärästä. Tämä viittaa siihen, että alueelliset markkinat ovat vielä kaukana kyllästymisestä ja että niillä on merkittäviä kehitysnäkymiä.
Moskovan alueelle on ominaista markkinoiden huomattava vakiintuminen - merkittävä osa alueesta on jaettu useiden suurten toimijoiden kesken. Alueiden tilanne on edelleen erilainen - markkinat ovat monipuoliset, pieniä toimijoita on paljon, myös alueelliset. Markkinoiden edelleen kehittämisen myötä alueilla pitäisi kuitenkin odottaa pääkaupunkiseudun kehittämistä markkinoiden vakauttamisen kanssa ja sen jakautumista useiden suurten verkko-toimijoiden kesken.
Myös suosittu skenaario kuntoiluteollisuuden kehittämiselle alueilla on suuri franchising-osuus. Franchising-kuntosalien osuus alueilla on noin 25%. Franchising-roolista voi tulla ratkaiseva pääomamarkkinoiden kyllästymisolosuhteissa ja alueellisten markkinoiden kehittämistarpeessa. Franchising-työskentelyn edut ovat ilmeiset: tunnistettava tuotemerkki, vuokralaisten uskollisuus, franchising-operaattorin apu laitteiden ja henkilöstön koulutuksen toimittamisessa, hallintajärjestelmän automatisointi, myyntiosaston järjestämisessä tarvittava tuki ja jopa joissakin tapauksissa mainostustuki.
Franchisin etuna - sekä suurina verkoina - on se, että niillä on enemmän työkaluja ongelmien ratkaisemiseksi, esimerkiksi joustavampi hinnoittelujärjestelmä, klubikorttien alennusjärjestelmä ja muut, joiden avulla voit houkutella lisää asiakkaita.
Yksi tärkeimmistä alueiden kuntoiluteollisuuden kehitystä rajoittavista tekijöistä oli sopivien vuokra-alueiden puute, heikko korko ja alhaiset tulot. 2000-luvun lopusta lähtien on alkanut ilmestyä yhä enemmän tiloja, jotka täyttävät vuokralaisten vaatimukset - sekä rakentamalla uusia kaupallisia kiinteistöjä että korjaamalla vanhaa rahastoa; kotitalouksien tulot ovat saavuttaneet riittävän tason kuntoteollisuuden palvelujen kuluttamiseksi, kun taas alhaisten hintasegmenttien pelaajat alkoivat tulla markkinoille.
Erittäin kilpailukykyisten suurkaupunkimarkkinoiden osalta tutkimukset ovat osoittaneet, että jopa korkealla kylläisyydellä, heillä on silti kasvumahdollisuuksia. Ensinnäkin, tämä koskee kuntokerhoja, joiden liittymiskustannukset ovat enintään 50 000 ruplaa, toisin sanoen Comfort-, Economy- ja Low-Cost-segmenttien edustajia. Moskovasta puhuttaessa on syytä huomata myös korkea hallinnollisen alueen kylläisyys, kun taas syrjäisiä makuualueita ei käytännössä peitetä.
Taulukko 1. Pääkaupunkiseudun kuntosalien luokittelu hinnoittain
Hinta-segmentti | Vuotuisen tilauksen hinta, hiero. |
Ensiluokkainen / ylellinen | > 80 000 |
liiketoiminta | 50 000 - 80 000 |
mukavuus | 30 000 - 50 000 |
talous | 15 000 - 30 000 |
Edullinen |
Kuva 4. Kuntosalipalveluiden markkinarakenne Moskovassa ja Moskovan alueella, % kokonaistuloista
Kuntokerhon avaamiseen tehtävien investointien määrä vaihtelee huomattavasti sen hinta-segmentin mukaan, jossa hän aikoo työskennellä. Projektin käynnistäminen Premium-segmentissä voi viedä yli 200 miljoonaa ruplaa, Business- ja Comfort-segmenteille tämä summa voi olla välillä 80–100 miljoonaa ruplaa ja pienelle kuntosalille - 5–7 miljoonaa ruplaa.
Viime vuosina myös siihen liittyvät alueet - crossfit, henkilökohtainen koulutus, EMS (sähköinen stimulaatio) ovat kehittyneet aktiivisesti. EMS: ää pidetään nykyään yhtenä lupaavimmista alueista franchising-kehityksessä. Tämä segmentti kehittyi lääketieteen alalta, jolla sähköistä stimulaatiota käytettiin kuntoutukseen ihmisillä, joilla on hermosto- ja tuki- ja liikuntaelinten ongelmia. Tämä suunta on kuitenkin vain lisääntymässä, EMS-studioiden liikevaihto on huomattavasti pienempi kuin klassisten kuntosalien. Siitä huolimatta suunta kehittyy aktiivisesti, EMS-studioiden lukumäärän kasvu on huomattavasti edellä tätä kuntokerhojen indikaattoria.
Varsinaisiin tapahtumiin ja kuntoilualan markkinoiden muutoksiin sisältyy lukuisia klubien sulkemisia ja avautumisia, samoin kuin sijaintipaikkojen muutos, joka liittyy vuokrausolosuhteiden, kustannusten ja muiden tekijöiden muutoksiin. Monet vuokranantajat eivät vastaa ankkuriasiakkaiden tarpeita, jotka ovat usein kuntokerhoja. Hinnat vahvistetaan usein mielivaltaisissa yksiköissä, mikä johti vuokrahintojen nousuun vuonna 2015 vain 25–30%. Tietenkin kaukana kaikista pelaajista voi kompensoida tällaista kasvua omasta kannattavuudestaan johtuen tai levittää nousua korkeampien palveluiden hintojen kautta, ja heidät pakotetaan poistumaan markkinoilta.
Markkinan kasvuun myötävaikuttavia tekijöitä ovat seuraavat:
Kuntopalvelujen heikko levinneisyys kotimarkkinoilla - viimeaikaisten tietojen mukaan vain 3% Venäjän väestöstä harjoittaa kuntoa, kun taas kehittyneissä maissa tämä luku saavuttaa 15%
Kuntoilun kasvava suosio globaalina trendinä; vuotuinen yleisön kasvuvauhti ylittää globaalit indikaattorit
Valtion urheilupolitiikka edistää terveellistä elämäntapaa, joka edistää kuntopalveluiden tunkeutumista
Kuntopalvelujen heikko kehitys alueilla
- Suurille osalle kohderyhmää kuntoklubilla käyminen ja vuosittaisen jäsenkortin hankkiminen ovat osoitus sosiaalisesta tilanteesta ja jäsenyydestä tietyssä sosiaalisessa ryhmässä; edes kriisin aikana tämä ihmisryhmä ei ole valmis kieltäytymään kuntokeskusten palveluista; Ensinnäkin se koskee segmenttejä “Lux” ja “Premium”
Asiantuntijoiden mukaan kuntopalveluiden markkinoiden vuotuinen kasvu voi nousta 22-25%: iin. Vuoden 2016 lopussa luku on + 15%.
Denis Miroshnichenko
c) www.clogicsecure.com - portaali pienyritysten liiketoimintasuunnitelmiin ja oppaisiin
18.08.2019